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据媒体报道，GPU在通用加速计算场景具备(bei)优势(shi)，但在(zai)特定场景下存在成本昂(ang)贵、功耗高(gao)等难题(ti)，这也让需求方寻求其(qi)他类型的芯片(pian)作为支撑(cheng)。定制化的ASIC芯片成为备受关注的落点。近日英伟(wei)达推出(chu)NVLink Fusion，直指博通(tong)的高成长型市场：AI定(ding)制(zhi)芯片。这(zhe)也意味着ASIC芯片市场有新的加入(ru)者。

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当你不再有 earned income（劳动收入(ru)）流入(ru)全股票市场指数基金时，你就需要添加一只(zhi)债券基金。就我(wo)而(er)言，那就是先锋全债券市(shi)场指数基金。我还持有一些货币市场基金(jin)。

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维持(chi)年度(du)策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原(yuan)油相(xiang)关板块避险逻辑投资机(ji)会。以色列和伊朗冲突，石油供给约(yue)束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑(ji)叠加叠加(jia)，两类商(shang)品(pin)有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后(hou)扬下，迎来(lai)了先涨后跌的节奏(zou)，原(yuan)油在(zai)贸易影响需求的前(qian)景约束下，也经历了漫(man)长调整期，此(ci)次中东地缘冲(chong)突带来供给端约束的价格修复(fu)，从弹性来看能源(yuan)强于贵(gui)金属(shu)，确(que)定性角度贵金属强于能源(yuan)。

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1、在(zai)14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已(yi)经发起了一(yi)轮打击。伊(yi)朗***革命卫队(dui)14日的统计数(shu)据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个(ge)目标遭到(dao)了伊朗的打击。

2、对于以伊冲突影响🍋👄🥿🍎，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍇🎒🥥🍑，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥥🧄，6-12月价格中枢可能高于1-5月👜🌽💛。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💔🌽，年内金价或仍有新高可能🍓👞👛。