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2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆上(shang)陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾動衕(tong)比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽車産銷(xiao)分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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近期A股科技板块强势反弹👝🥭，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👢🍊👅🩱。一方面🍌，中东局势超市场预期平息👄💌，大幅缓解市场地缘政治担忧💛👡，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👘🩰🧅，流动性环境改善💘🧄💝💝👠，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥻🍆💯，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍇💘🥕🍌，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥻。战略上我们保持看多🍎🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤍😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥝👡💘🩳🥻，有望使市场震荡中枢整体上移🩱，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍄，而非主动流入💋🥥🤍；三是除了内需下滑担忧加剧外👚👡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗💝🍉🩱。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡。具体来看，风格方面🌽🥿🍑，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍍🍒💖，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中👡💝，中证1000在6月占优的概率为60%👢，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)(e)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成(cheng)電(dian)路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億(yi)美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易逆(ni)差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元。

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