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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🥒🥬💖👛，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍊🎒🥥🥥，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍑💔👜🥒、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现💌🥬👡🥕，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🤍，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥥🥑，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🥾💗💋，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍎👘🥝🤍。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🥦👜，以避免被加征更高关祱。

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► 板块成交(jiao)集中度：近期新消费与创新药拥挤度(du)仍在高位，AI科技互联网较年初回落(luo)：在分析板(ban)块、主(zhu)题乃至个股层(ceng)面交易集中度的情况时，我们首先(xian)可以计算各主题行情每日(ri)成交额占港股(gu)主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期(qi)，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块(kuai)占(zhan)比一度超过35%不过近期有所回(hui)落，新消费板块在6月下(xia)旬则达(da)到(dao)接近6%的历史新高。

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