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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变😠🌽，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🩰🩱，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍋🥭；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💘👘👅🧄。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅(shui)”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期截止日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会(hui)；同时，由于选(xuan)择在市(shi)场过(guo)热阶段提前止盈离(li)场，也会错失(shi)市场持续亢奋阶(jie)段的上(shang)涨收(shou)益。指标在对下(xia)跌市场的(de)判断也(ye)存在缺陷，难以有效(xiao)规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小(xiao)幅下降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较(jiao)好。