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从估(gu)值方面来看，Wind数据显示，截(jie)至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数市净(jing)率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等(deng)大宗原材料(liao)价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。

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1、赵宪(xian)成：我们(men)关注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受(shou)益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事(shi)业(ye)、电信运(yun)营商等。

2、田希蒙(meng)：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共(gong)同(tong)助力，上半年港(gang)股市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击(ji)，但(dan)在财(cai)政加(jia)码、创(chuang)新药(yao)审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快(kuai)速修(xiu)复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。