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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部(bu)流(liu)動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增(zeng)量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們(men)認爲(wei)7月大盤(pan)風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡👠💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费👞👞🩳👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🤬💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄😈👅。”招商证券指出。

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