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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残(can)差(cha)波动率因子和(he)流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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我(wo)们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金(jin)流(liu)收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金(jin)的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方向

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