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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🍅💟🍅🩲👛，而政策是预期的“指挥棒”😻🍏。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🧡🍍，金融监管三部门🍈🩱、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环🍊😈、科创与估值的正向循环👄💗👜🍌🥒、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面🍍💛👢🍋，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置💔👘，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

2、其次，陶埙演(yan)奏家吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶(pa)演奏家孙莹，青(qing)年笛箫演奏家、中国音乐学院教授、博士生导师陈悦，青年打击(ji)乐(le)演奏(zou)家、华中科技(ji)大(da)学艺术学院打击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏(zou)非遗(yi)传承人、天津音乐(le)学院民乐系主任陈军，中国首位笛(di)箫(xiao)女博士、苏州大学音乐学院硕士生导师孟晓洁(jie)的加入，不仅为(wei)青花汾酒《国乐(le)世界(jie)之旅(lv)》增添了浓厚(hou)的文(wen)化色彩，更通过他们的现场(chang)分享，让观众深入(ru)了(le)解传世乐器的制(zhi)作工艺与背后(hou)的故事。这些非(fei)物质文化遗产不仅是(shi)中华民族智慧的结晶，也是连接过去与未来的桥梁，它们的传(chuan)承与发展，对于弘扬中华优秀(xiu)传统文化具(ju)有重要意义。