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有券商人士分析称(cheng)，此次直接收购福(fu)可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳(jia)光子将进(jin)一步强化对上游核心元(yuan)件的把(ba)控。此外，随着(zhe)AI数(shu)据中(zhong)心(xin)带(dai)宽密度快速提升，光(guang)纤链接需求(qiu)旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤(xian)连接器的核心构造元素(su)，其需求(qiu)也呈现快速增长。

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3、需求：玻璃(li)需求弱势的核心因素仍在于终端地产(chan)低迷，具体表现为工程订单进展(zhan)缓慢、深加(jia)工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家(jia)补贴政策(ce)支撑下，订单表现尚可(ke)。1-5月国内(nei)浮法玻璃表观消费量1864.63万吨(dun)，同比下降11%。相较于前五个月玻(bo)璃产(chan)量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松(song)矛盾依旧(jiu)未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶(jie)段性(xing)好转(zhuan)，但房(fang)地产新开工面积(ji)近两年负增长(zhang)状态仍将(jiang)抑制玻璃长期需(xu)求，因此，2025全年需(xu)求仍将处于(yu)同比下降状态。

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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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贵金属板块，由于二季度俄乌😠、中东等地缘政治冲突不断🩱🩳，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👘🍆，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👚🤍🧡，预计中报盈利有望持续较高增长👙。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、背后原因来看，7月(yue)是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场对(dui)业绩关注度短期(qi)明(ming)显(xian)提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日(ri)的中报(bao)业绩预告(gao)披露期(qi)，大盘成长风(feng)格跑赢(ying)万(wan)得全A的概率最高为70%。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍉🥭，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。