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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除(chu)了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的(de)可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为(wei)“灵活(huo)把握政策(ce)实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息(xi)。降息方面，当前的(de)实际利率依然显著高于自(zi)然利率，仍需进一步调(diao)降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利(li)率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到(dao)50个基点。

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1、從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲(zhang)槩率相對較高；會(hui)議后兩週(zhou)，石油石化(hua)、環(huan)保上漲槩率相對較高。

2、两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控🥾🥦🥿🍆🍆。