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1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股(gu)2024净(jing)利(li)润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因(yin)素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降。在(zai)本周沪指(zhi)冲高回(hui)落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者(zhe)占比环比下降13个百分(fen)点，最(zui)新为42%；认为大(da)盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅(fu)提升21个百分点。此外，认(ren)为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

2、此外，他提(ti)到，今年国际经济增长动能减弱后，国际(ji)大宗商品价格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源原材(cai)料进口大(da)国，大宗(zong)商品价(jia)格下降会对(dui)我们的进口额增长有影响。