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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中(zhong)高(gao)端芯(xin)片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高(gao)速增(zeng)长，预计(ji)智能(neng)手机出货量边(bian)际(ji)回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💟🍉🍏🥝😠，促消费相关政策延续发力💋🎒，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👙🍏。其中🌽🍅👛，多地出台政策推动家电👿💌、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💝🤍🍈，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍇💘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥻。3）产业政策方面💘😻🍓，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🤍。

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此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书🥕🥬，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务🥬💘，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产💟🩳。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形🍆🍏，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元🍑👠、30万元罚款🍒🥭🥒。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

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1、展望后市💔🩰，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💝💗🩰。需要指出的是🥦，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👿、全市场风险偏好提高的情况下🩰🥿🍈，军工、计算机、传媒👡👡🤍、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩰。配置方面，我们建议：不“恐高”🥦，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👡🩰💝🤬。

2、其二💛🤬🍏，合作方Vor Bio备受争议🩰🍏🥿。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元😻🧄🍌🍑，短期投资近1000万美元🤬🥥👞💞。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🥑👠，家底可能就空了🍅🥥🍎。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🍉👢🩳，还剩8个人维持基本运营。交易之后👠💕👚，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👿。表面看🍊🍌，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👙🥭🍎。