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截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创(chuang)业板指处(chu)于估值分(fen)位数“安(an)全”等级。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了(le)连续多个(ge)月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度(du)是(shi)盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥑。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍅，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👿👗🍆🩲。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💝👢🍋，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥬，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥬🌽。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👘👅🥒，7月资金面有望继续维持宽松🍊👙。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募(mu)分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債(zhai)券型基金的(de)分(fen)紅總額(é)依次爲(wei)1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分(fen)紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、赵宪成(cheng)：在港股反弹(dan)后，恒生(sheng)指数(shu)的估(gu)值回(hui)到了偏高的(de)位(wei)置，但市场上仍(reng)然能找到许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通消费(fei)等。

2、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续(xu)增加，产能过剩背景下，市(shi)场情绪总体偏空(kong)，期货价(jia)格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低(di)位后(hou)反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行(xing)至年内低点后，4月8日在基差回归(gui)及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至(zhi)7月合(he)约，随(sui)后支仓(cang)至8月合约，鸡蛋加(jia)权指数在这一阶(jie)段，呈(cheng)现低(di)位反弹的表现。从目前鸡(ji)蛋主(zhu)力2508合(he)约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力(li)叠加需(xu)求淡季(ji)，在(zai)三季度(du)旺(wang)季行情到来前，基本面(mian)延续弱势格局(ju)。