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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益(yi)行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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1、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶👢🥑🍎，即A股、港股均涨🍎，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨🥒💔、港股跌（21年）💯💔🥿；下跌中的回落🎒，即A股、港股均跌🩳🍒，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍊🍏😈。

2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关(guan)注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全(quan)球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。