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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受价格因(yin)素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更(geng)优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、2015年6月12日上证指数创下历(li)史(shi)次高的5178.19点。回望5178点以来，行(xing)业指数价格超越2015年年中(zhong)最高点的(de)行业寥(liao)寥无几，沪指在(zai)不(bu)同阶(jie)段由(you)不同行业催化(hua)出结(jie)构性行情，核心(xin)波动范围为2700点-3600点。