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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财(cai)政(zheng)指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需(xu)求韧性与市场份(fen)额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起(qi)产量(liang)趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月(yue)油价(jia)逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖(lai)非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季需求(qiu)旺(wang)季已然来临，预计三季(ji)度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高峰(feng)将(jiang)提振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格(ge)局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有(you)望支撑油价企(qi)稳反弹至70美(mei)元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附(fu)近，潜在(zai)风险仍需关(guan)注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。

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