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这里我们分享一个判(pan)断中短期市(shi)场(chang)方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所(suo)以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月(yue)前经济韧(ren)性主要来自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏(zou)一致。

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新华财经北京6月16日(ri)电（崔凯）6月19日，英国央行将召开关键货币(bi)政(zheng)策(ce)会议(yi)。尽(jin)管(guan)市场普遍预期其(qi)将维持基(ji)准利率在4.25%不变，但近期经济数据(ju)与政(zheng)策信号显示，英国央行正站在政策转(zhuan)向的临界点。劳动力市场恶化、工资增速放缓与结构性通胀分(fen)化，为后续降息(xi)铺平(ping)道路，市(shi)场押注8月(yue)和11月将成(cheng)为关键降(jiang)息节点。

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1、經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)仍預(yù)(yu)計(jì)歐(ōu)洲央行今年將(jiāng)再次降息，儘(jǐn)筦(guǎn)政筴(cè)製定者晻(àn)示不(bu)急于(yu)進(jìn)一步(bu)放鬆(sōng)政(zheng)筴。Bloomberg進行的調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)(xian)示，分析師(shī)們(men)繼(jì)(ji)續(xù)預測(cè)歐(ou)洲央行將在9月份將存欵(kuǎn)利率下(xia)調25箇(gè)基點(diǎn)，至1.75%。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💋🎒，而当前创新药👜🥒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👢。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍋💌💋😡，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍉，在短期波动思维下😻👡💕💛🥻，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥒👿🥻，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥝，部分资金已经有意愿进行高切低🍉👗。