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今年涨幅明(ming)显的创新(xin)药和新消费等板块具有典型的“困(kun)境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的(de)板块，在过(guo)去两年时间都(dou)经历(li)了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的(de)快速上涨具(ju)备(bei)典型(xing)的困境反转逻辑，后续行(xing)情有望延续。

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浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长😠，分别达到468.58亿元和4.63亿元，同比增长165.31%和52.78%💕👙👿。主要原因是客户需求增加💯👠，服务器销售增长。公司货币资金较期初增加138.44%💗🥬，主要系业务规模扩大，增加运营资金🥒🩱。应收账款较期初增加45.51%，主要系业务规模扩大，应收账款尚未到期回款。短期借款较期初增加279.55%😠💔🍉🧡👝，主要系业务规模扩大👘👢💯，资金需求增加，相应扩大融资规模💓💖💘。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%，达到58.03亿元🍊💌👗👚👚，主要系本期销售回款良好，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化🥭🩳🩲。公司前十大股东持股比例不变💌🧅🥝👘，其中浪潮集团有限公司持股比例最高😈🥬，为31.93%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💓🤍🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👛，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🎒👞、ASIC芯片🥿💞、光模块🥿🍋🩱、交换机🥾👘🍄🍆、算力租赁等）值得重点关注🍏🥥👄；应用环节需要持续跟踪观察🍊👢，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍉👠🍇，建议重点关注字节生态链公司👢🍓🥦🍉，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥑😡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💗🥬🍓，港股是全球的风险资产的避风港🍄🍎👠，建议继续平衡A股和港股的配比👚💖🥻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒🩲🍅，但需要耐心等待。

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此前，天眼查显示，此前欢牛蛋糕(gao)关联公司及其法人徐浩，因未按指定时间履行(xing)生效法律文书确定的给付义务而被申请(qing)限制高消费，累计执行(xing)标的为120.47万元。

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2、多位专家以及市场人士在接受证券时报记者采访时表示，该政策是粤港澳大湾区金融协同、服务实体经济的一项关键举措。伴随港股优质的科技公司回归A股💟🍈🤍，将进一步增强投资者对我国资本市场和科技资产的投资信心🍍👘👘，有利于我国资本市场进一步实现高质量发展👅🥿。