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唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高收(shou)益、风险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段性调整是合(he)理的。预计四季度有(you)估(gu)值切换的机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化(hua)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压(ya)力有(you)所缓解(jie)，处于(yu)中游(you)的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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结合细(xi)分(fen)领域中观指标来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业(ye)绩有望持续；算(suan)力需求持续(xu)高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增(zeng)长(zhang)。伴随AI应用商业(ye)化加速落(luo)地，信创(chuang)与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特(te)徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)約(yuē)50%，科技方曏漲(zhang)幅近30%，以(yi)及新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等(deng)囙素共振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情。

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1、基金申购几乎没有太大变化(hua)，尽管也有客户开始申购基金(jin)，但是由(you)于接近(jin)扭亏阻力位时，基金赎回压(ya)力(li)较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常(chang)有限。

2、根据中(zhong)国民用航空局要求，6月28日起，禁止旅客携带(dai)没有3C（中国强制性产品认证）标识(shi)、3C标志不清(qing)晰、已被召回型号或批(pi)次的充电宝乘坐(zuo)境内航班(ban)。