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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下(xia)国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不(bu)必(bi)過(guò)度(du)悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)(dong)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值得期待。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需(xu)要時(shí)間(jiān)，消(xiao)費場(chǎng)(chang)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵(mian)，經過(guo)前(qian)期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金(jin)對行業的中長(zhang)期配寘偏好(hao)或逐步提(ti)陞(shēng)。

2、汇率表(biao)现：随长端美债价值重估和美联(lian)储2025年下半(ban)年降息预期有望走高等因素(su)，东南亚六国货币现逐渐修复和(he)对美(mei)元增值态势(shi)。本地货币兑美元汇率在(zai)近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）、菲律(lv)宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印(yin)尼盾（-2.5%）。