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但从当前的市场来看(kan)，国内(nei)仍(reng)是海天味业的核(he)心主阵地。2024年(nian)财报数据显示，海天味业(ye)在中国东部(bu)、南部、中部、北部、西部地区营收额(e)分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占(zhan)比总营(ying)收高达90%。数据推算，海(hai)外市场收入(ru)明显不足(zu)10%，占比极低。

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Catrambone指出👚🥦，“这是自两个月前极端市场动荡爆发以来的教训，当时美国总统特朗普于4月2日突然宣布实施力度远超人们预期的‘解放日’关税，令市场震惊😈。”

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報(bào)告顯(xiǎn)示，“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍(bei)12箇(gè)月預(yù)期(qi)市盈(ying)率，較(jiào)MSCI中國(guó)指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)(yuan)低于歷(lì)史均值，更昰(shì)大幅低于(yu)美國(guo)科技七巨頭43%的估值(zhi)溢價水平。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点😠💛。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几🌽💛💘，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情🤍，核心波动范围为2700点-3600点。

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1、三大主线配置机会：第一🍄😠🍑，安全边际较高的资产。低估值😻🍎、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线👅。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🧄🍆🥿。第三👗😡，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效👡🍄，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出👄🥔🩲👗，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥑🍎👚，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥻👛😡🥻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💓🥕。（1）23年美联储处于加息周期🍍👗，全年4次加息🍆🧄，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💕，强美元叠加国内经济下行压力加大💌🍍🍆，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🧄👅🍏👘，万得全A -5.2%👜💝🍏🩱，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥝👠💕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💟👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😻🍌，港股更为受挫👚🩱，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍊🍆🍅👚。当前来看👚，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💘💋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥾💖。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。