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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩱🥑，红利底仓+小盘成长哑铃配置💌🥦💕🍑🤬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍈🍆，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😈💖，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💔，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩲🍈👚。

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随着(zhe)DeepSeek等大模型的兴起，AI领(ling)域正经历着前(qian)所未(wei)有的变革，算(suan)力需求呈(cheng)爆发式增长，传统计算架构(gou)的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴(xing)的开源指令(ling)集架构，凭借其独特优势，成为AI时代数(shu)字(zi)基础(chu)设施的 “天选(xuan)之子”，迎来新(xin)的发展契机。

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