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对(dui)于本轮伊以冲突，我们认为后(hou)续持续升级为多国长(zhang)期战争的可能性较低(di)，短期(qi)事件性冲击引发的下跌反(fan)而(er)提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛(mao)盾。结构上，中美(mei)谈判结果落(luo)地(di)、国(guo)内经(jing)济平稳运行(xing)，在(zai)新的宏观(guan)变化出现之前，具备产业趋势支撑(cheng)、有(you)基本面改善预期的科技成(cheng)长板块依然有望是支撑行(xing)情的(de)结构性亮点。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径(jing)存(cun)在结构性机遇。AI硬件产业需(xu)求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需(xu)求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我(wo)们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万(wan)只。其中800G光模块产业链(lian)已成熟，我们预计2026年需求将持续(xu)，1.6T光模块放(fang)量在即。光模块行业(ye)内硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着结构性机遇。

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三是坚持重点突破，树(shu)立标杆。“先落(luo)地、再推广”是(shi)改(gai)革(ge)的宝贵经验之一。在推进综合(he)改革中，要强化“以点带面”思维，集(ji)中资源力量，选择重(zhong)点区域(yu)，对核心任务、关键(jian)任务予以单点突破(po)，形成示范效(xiao)应。

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短期來(lái)看，海外地(di)緣(yuán)衝(chōng)突再(zai)加(jia)碼(mǎ)(ma)，關(guān)註(zhu)貴(guì)金屬、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)(xian)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗(lang)衝突，石油供給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金屬避(bi)險屬性邏(luo)輯疊(dié)加疊加，兩(liǎng)類(lèi)商品有朢(wàng)(wang)保持韌(rèn)性。黃金價(jià)格今年(nian)在美債(zhài)信用持續(xù)性問(wèn)題(tí)的(de)先抑(yi)后颺(yáng)下，迎來了(le)先漲(zhǎng)后跌的節(jié)奏，原油(you)在(zai)貿(mào)易(yi)影(ying)響(xiǎng)需(xu)求的前景約束下，也經(jīng)歷(lì)了漫長(zhǎng)調(diào)整期，此次(ci)中東(dōng)地緣衝(chong)突帶(dài)來供給耑(duān)約束(shu)的價格脩(xiū)(xiu)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來(lai)看能源強(qiáng)于貴金屬，確(què)定性角度貴(gui)金(jin)屬強于能源。

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2、避险需求推动金价上涨👚。现货金上涨1.6%，至每盎司3437.21美元。受以伊冲突提振，油价跃升至数月高点🩳🍋🥿。美国原油期货飙升逾8%，至每桶 73.76 美元🥕💓🍓。