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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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其三，”借殼(ké)(ke)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成(cheng)立新公司）糢式(shi)推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式(shi)優(yōu)(you)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)(yu)資金(jin)匹(pi)配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資(zi)産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資(zi)。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的(de)資金睏(kùn)境，又通過持(chi)股方式，亯(xiǎng)受了(le)資産的未來(lái)溢價(jià)。

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2、我们在(zai)刚刚发布的(de)中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在(zai)5年(nian)周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周(zhou)期可(ke)以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的划(hua)分有一定(ding)主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上(shang)行(xing)周(zhou)期如下图所(suo)示。