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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🥾🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🧄🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍓🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡💖🩱🍅，资产荒趋势依然存在👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过🍊🥾🥻💞，我们称之为牛市阶段II👠👜🍒。风格方面🍓🧅💝🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥒💟🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我认为这反映出两点：第一🍑🍊🍆，这证实了 Llama 模型举步维艰🤬🍉👞🍒；第二💓，这也表明扎克伯格对此并不满意👝。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥒💟。风格指数方面，科技风格表现较好💯，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🥑💘。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💕。消费龙头跌幅较大。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方(fang)曏(xiǎng)。最近(jin)十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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