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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸(an)館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文(wen)明印記(jì)”特展落下(xia)帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受(shou)關(guān)註的(de)私人(ren)收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天地(di)大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)(re)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到(dao)展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)(shi)。

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1、本周市场在金融🍌、军工上涨助推下实现强势上涨🍉👠🥬🥿，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍒💝🥭。从后半周市场表现来看🥥💔🧄，金融股价格推高伴随资金止盈压力👜🍋🥾🥔🍆，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散😠🍈，资金面不能达成温和放量配合🩰🍎，市场或由强势上涨再度转向震荡🍄🍍🤍👘。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😠，第一🥥👜👡🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒🩱👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动🧅🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛🩳，关注7月政治局会议的表述变化🥔🥕。第四，市场交易和增量资金层面🤍，近期在以伊冲突缓和后🌽🌽🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎👘💖🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥬🥿👠，成长价值风格或相对均衡。