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展望7月，中旬会(hui)迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域(yu)。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关(guan)注(zhu)度将会提(ti)升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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具(ju)体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求(qiu)明显修复，供(gong)给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频(pin)繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成(cheng)一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售(shou)同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、截面波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数(shu)成分股横截面波(bo)动率环(huan)比上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横(heng)截面(mian)波动率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波(bo)动(dong)率处(chu)于近半年(nian)中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截面(mian)波(bo)动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。