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上周，这家芯片巨头股(gu)价创下历史新高，并在股票抛(pao)售和年度股东(dong)大会后连续五日上(shang)涨。黄仁(ren)勋在股东大会上称，机(ji)器(qi)人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重(zhong)新超越微软和苹果，成为(wei)市值最(zui)高的公司。

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总体来看，牛市(shi)阶(jie)段I，以存量加仓(cang)为主，场外增量资金有(you)限(xian)，而又由(you)于有前期扭亏阻(zu)力(li)位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎(shu)回压(ya)力，整(zheng)体(ti)增量资金会比较有限。

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本(ben)周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🤍🍊，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👝👝🍇，流动性环境改善💕🥝，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩳💗😠，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥕🥥😠🧡，不仅从流动性角度为A股提供支撑💞👗🍉💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、不过🍈👿🤬，让市场意外的是🍅🍎🥝🍎，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后🍍👘🍑🍌👠，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🩲，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股👛💓🍊，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股🍋，跌幅6.17%🥿💕💔🧡，市值313亿港元🍉😠💞。

2、5、国际(ji)市场方面：经(jing)济增速(su)预期下调，“对等(deng)关税”影响下，棉花出口(kou)受到影响，叠加全(quan)球棉花部分主(zhu)产国丰产预期，棉价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计(ji)2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花产量或同比基本持平。需求端(duan)，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然(ran)存在等影响下(xia)，全球(qiu)棉花(hua)需(xu)求量预计将环比下(xia)调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面(mian)，本年度美(mei)棉种(zhong)植面积降幅较大，但(dan)目(mu)前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美(mei)棉(mian)优(you)良率高于去年收割时期水平(ping)，本年(nian)度美棉最(zui)终产量预计同比基本持平。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有一定(ding)上调，但仍低于(yu)过去5年均值(zhi)水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍(reng)高于(yu)过去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本面角(jiao)度(du)看，本年度供需格局略(lve)好于上一年度，但好转幅度有(you)限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度(du)如何、全球地(di)缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以(yi)区间运行来看(kan)，关注宏(hong)观及天气扰动。