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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各(ge)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率(lv)囙子咊流動(dong)性囙子(zi)在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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日前🍑，仕佳光子在互动平台透露👛💖，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求👚🌽。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🧄👜，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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🏮行业(ye)配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备(bei)后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在(zai)调查的21个行业中，有11个位于扩张(zhang)区间，比上月增加4个，制造业景气面有所(suo)扩大。

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1、2024年7月31日👙🥒👗🥻，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下💓，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论😡👅🍄，也约定均不上诉🍅，对离婚判决的履行达成一致意见💕🍅。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元👡，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🤬🩱。后来，曾某又提出再审申请💟🥑😠，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🩰👢👿，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🍈。矿端增量逐渐显现🍓🤬👝，废电池供应同比略有好转🥿😻💟🥭💟，铅元素原料整体趋松🍅👡。