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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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伊(yi)朗(lang)首都德黑兰28日举行(xing)隆重(zhong)葬礼(li)，悼念在(zai)近期以伊冲突中遇难的(de)60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒(mei)体报道国葬(zang)的画面中，沙姆(mu)哈(ha)尼(ni)拄着(zhe)拐(guai)杖赫(he)然现身。以色列《新消息(xi)报(bao)》说(shuo)，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊(yi)朗高官首次公开露面。

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