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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀(zhuang)態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)(yi)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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原油：重(zhong)點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏，以(yi)及(ji)美國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期差交易。除非(fei)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否則(zé)下半年油價(jià)(jia)偏震(zhen)盪(dàng)(dang)。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产(chan)能填补(bu)了西南(nan)减产缺口，结构性过剩矛盾突(tu)出。据百川，上半年国(guo)内工(gong)业硅总产量(liang)达(da)185.6万吨，环比(bi)增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙(meng)12.3%、甘(gan)肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年(nian)开(kai)炉量下滑53台至215台，开炉(lu)率下滑(hua)8.3%至27.2%。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍒😠🍒🥕💕。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥻🩱🩲🥕，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍏。交易情绪方面🍏💝🍊🥿，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👄，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥬🍓🥦🩳，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🎒🍊👅，其它主要宽基指数转为看多信号👞🥬🧡🥭。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍎😠，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥕，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🌽💕🍌。