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美国需求面(mian)临不确定(ding)性，关税(shui)风(feng)险或逐步体(ti)现。根据美国密歇根大学(xue)数据，2025年以来(lai)消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略(lve)以应(ying)对关(guan)税的影(ying)响，我(wo)们认为居民消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓(huan)压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引(yin)入新的库存，而从(cong)1Q25各品牌业绩会(hui)的反馈来看，新定价策略的执行或存在(zai)一定(ding)的滞后，我们(men)预计或(huo)对2025年毛(mao)利率产生(sheng)一定(ding)影响，1Q25业绩会主要上市(shi)公司(si)对于2025年指引较为谨慎。

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