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2、25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们(men)认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的(de)风险，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美(mei)竞争视角下(xia)，美国(guo)经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。