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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅(fu)更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两(liang)次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更(geng)高的(de)港股相比A股(gu)受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权益市(shi)场(chang)，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短(duan)期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱(ruo)。

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