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该法案的(de)成(cheng)本一直是(shi)财政保守(shou)派面临的一大问题。由于议员(yuan)们要求进行相(xiang)互矛盾的修改，该法案在参(can)议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削(xue)减内容因不(bu)符合参议院和解程序规则而被修改。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🎒😻🧡，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看💛😈，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块💌👠，以及钢铁、化工🎒🧅🍒、有色等资源品板块💟👛👢。

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田(tian)希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金(jin)流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的(de)結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技(ji)方曏漲(zhang)幅近30%，以及新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝(chong)與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美(mei)联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关(guan)税政策的影(ying)响将会有所(suo)显现(xian)。目(mu)前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及(ji)预期，则(ze)可能使得降息预期(qi)进一步提(ti)升，从(cong)而引(yin)致美债收益率(lv)下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

2、3🥑🍑、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低👿💔🩲、回款周期长且难度大🧅🍆。相比之下，汽车👗🍌🥬、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🥕。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🩳🥝，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🩳，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。