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我们认为2H25用电需求(qiu)增长、缺电逻辑(ji)将继(ji)续演(yan)绎、远期电价仍有上涨动力(li)。美国AI基建景气(qi)，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持(chi)高位，即未来2-3年内美国商业用电(dian)有持续增长动力。从(cong)电力供给侧看，当前对煤电环保要求放(fang)松，煤电延迟退役，边际(ji)上缓(huan)解了部分供应紧张；但(dan)新能源补贴退坡(po)、关(guan)税等(deng)政策(ce)不利(li)于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长(zhang)，3-4年内投产新装(zhuang)机量(liang)有限，我们认为未来3-4年(nian)内缺电(dian)势头难以逆转，看好远期(qi)批发(fa)电价继续上行。

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银行股(gu)价也曾经历过较(jiao)长时(shi)间(jian)的(de)低迷，指(zhi)数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银(yin)行指数大(da)涨63.18%，此后再未跌破过2014年(nian)的低点。2020年-2023年四年间，申万银(yin)行指数虽(sui)连跌四年(nian)，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年(nian)跌幅全部收复。

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1、從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)(duan)看，有(you)機(jī)(ji)構(gòu)(gou)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化，隨(suí)着(zhe)數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐(zhu)年提陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快速增長(zhǎng)。

2、3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占(zhan)比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度(du)更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美(mei)元(yuan)走弱(ruo)时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国(guo)际(ji)资(zi)本寻求中(zhong)国资产配置，港股(gu)相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加(jia)速流(liu)入中国权益市场时(shi)，港(gang)股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对(dui)美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布(bu)对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国(guo)市场，港股凭(ping)借低估值(zhi)、业绩(ji)改善、更开(kai)放(fang)的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上市的企业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电(dian)行(xing)业中，美(mei)的(de)集团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国际中介机构持股(gu)比例(li)估算），AH股溢(yi)价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价(jia)率也更高达(da)到18%。