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华(hua)泰证券表(biao)示，对港股下半年保持乐观，企(qi)业(ye)盈利的“U”形修复(fu)是主要驱动力。随(sui)着港股更多核心标的上市，市场扩容，基金也需(xu)要进(jin)一步加大港股配置。若三季度(du)出(chu)现波动，将是增配(pei)港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线(xian)，中(zhong)国科技股相对美股有增(zeng)长空间；二是消费主线，新消费火热，传统(tong)消费受益于(yu)地产周期改善有望回暖；三是大金(jin)融主线。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动👢，周中A股盘中波动显著🥕😈。6月10日🍇，A股盘中出现明显波动😈👘🩲💞，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员👠🩲👛，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💗🍑，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期🍑。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🤬🍏💌🥝🍅，成为当日股市波动的核心催化剂👛🥕🍅🍆。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家(jia)嘴论坛，A股上攻(gong)行情仍在路上。近期中(zhong)美伦敦谈判(pan)进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动(dong)全球风险偏好(hao)，A股短(duan)期跟随震(zhen)荡调整。我们认(ren)为地缘(yuan)事件对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心(xin)因素还(hai)是自身结构问题。近期沪(hu)深300风险(xian)溢价回落(luo)至4月以来最低水平，风险偏(pian)好进一步回升还需要经济基本面或(huo)增(zeng)量政策的持续发力(li)，6.18陆家嘴论坛将(jiang)成为重要政策观察窗(chuang)口。本次论坛期(qi)间中央金融管理部门将(jiang)发布若干重(zhong)大金融政策，投资者对此抱有积极预期(qi)，有望呵护股市(shi)风险偏好，助力A股(gu)“稳中有涨”。

2、当(dang)前，全球百年未有之大(da)变局纵深演进，国际(ji)竞争格局深度变化(hua)，深圳作为大湾(wan)区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承载着重要的(de)战略使(shi)命。何杰(jie)表示(shi)，本(ben)次《意见》聚焦“教育科技人才体(ti)制机制改革、强化创新链产业(ye)链资金链(lian)人才(cai)链深度融合、构建更高水(shui)平开放型经济新(xin)体制、建设现代化(hua)国际化创新型城市(shi)”等关键环节，作出系列重要部署，标志(zhi)着综(zong)合改革试点“2.0”正式(shi)启航(hang)。这既(ji)彰显了(le)中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心，也表(biao)明了中央(yang)对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全(quan)国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。