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二🍊、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💟。当前市场主要的下行风险🍅🍆💓，只能是长传导链条的风险🥔🍈。可能是美国经济下行超预期🍆，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🤬🍆💌👝。另外👗👙🌽，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👗🩰💋、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源😻🍒。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👢🧡，后续有望延续💗😡🍑。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥔🥿🍆，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👞，后续行情有望延续😻💛💞🍊。

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特朗普发表此番言论的同时👠💌😻🍅，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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1、2010年10月，杜嘉(jia)祺通过(guo)剥离非(fei)核心资产，带领友邦保险在中国香港成功上市。彼时，友邦保险筹资178亿美元(yuan)创造(zao)了三(san)个纪录：全球(qiu)保(bao)险(xian)业有史以来(lai)最大(da)规(gui)模(mo)IPO；全球有史以来第三大规模的IPO；香港史上最大规模(mo)IPO。实际上，当年除了完成IPO，杜嘉祺还推行(xing)“最(zui)优秀代理”策(ce)略。自2010年至今，友邦(bang)保险历(li)经杜嘉祺、黄经辉、李源祥(xiang)三任(ren)CEO，在战略上一直延续该策(ce)略(lve)。

2、降息(xi)方麵(miàn)，最新(xin)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息(xi)25箇(gè)基(ji)點(diǎn)的槩率(lv)爲3.1%，到7月維持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基(ji)點的槩率爲0.6%。