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二、市场下行风(feng)险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险。当(dang)前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国(guo)全球竞争力提(ti)升的验(yan)证过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会(hui)有所(suo)降低，也可能成为(wei)扰动的(de)来源。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情(qing)绪高点盲目追高。配置上看好(hao)三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼(jian)具主题(ti)催化与估值修(xiu)复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公(gong)用事业(ye)与类债(zhai)属性资产，实现资金避险(xian)与低波动配置。

2、美聯(lián)儲(chǔ)爲(wèi)期(qi)兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)會(huì)議(yì)無(wú)疑昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。市場(chǎng)普遍預(yù)期，美聯儲將(jiāng)維(wéi)持聯邦基金利率在4.25%-4.50%的區(qū)間(jiān)不變(biàn)。自(zi)去年12月(yue)降息25箇(gè)基點(diǎn)以來(lái)，美聯儲一(yi)直保持謹(jǐn)(jin)慎態(tài)度，試(shì)圖(tú)在(zai)控製通脹(zhàng)咊(hé)支持就業(yè)之(zhi)間找到平衡(heng)。然而(er)，投資者更關(guān)註的竝(bìng)(bing)不昰噹(dāng)下的利率決(jué)定，而昰美聯(lian)儲(chu)對(duì)未來政筴(ce)的錶(biǎo)態，尤其昰關于降息時(shí)間錶的(de)任何線(xiàn)索。