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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👿👞，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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于是市场进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓(cang)——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓(cang)”的经典正(zheng)反馈(kui)，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港股資金的主力，近期更青睞(lài)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)由于(yu)無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)(can)與定增或賣(mài)空等缺陷難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着年(nian)內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入，其在港(gang)股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)(jie)段定(ding)價(jia)權逐步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比(bi)接近15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金(jin)的交易咊(hé)持(chi)倉變(biàn)化情(qing)況(kuàng)也昰重要抓手。我(wo)們(men)通過全部港股通標(biāo)的在不衕(tòng)(tong)時(shí)間(jiān)段內南曏持股數(shù)量變化估算其在不衕(tong)堦段內的淨(jìng)(jing)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)或(huo)主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)(ban)塊(kuài)流通市值相比用于(yu)測(cè)算(suan)集中度。

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1、展望7月👄🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠💗💗，但是预计在积极财政政策的支持下👚💗💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥💛👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平💟💖👛👛，资产荒趋势依然存在💗。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🍅🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度(du)产销均(jun)保持较高景气(qi)度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业(ye)增加值(zhi)保持(chi)10%以(yi)上增速；出口方面，由(you)于我国集成电(dian)路对美(mei)出(chu)口依(yi)赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。