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结合细分领域中观指标来看🩱🤬🩲🥝，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩳😻🍇💯；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💋🥦👿🧄，4月中国半导体销售额同比趋势向上👗👅、5月集成电路产量及出口量攀升💘，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👿🥿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🤬🎒🍒💘，信创与国产替代加速🧡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍆，二季度盈利或超预期。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥿，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🍋、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🤬，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👜。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💟🍑，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😡👡👢。此外，创新药🩰🌽😈🥒、人工智能等领域的技术突破👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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首先从估值角(jiao)度看，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在(zai)各行业中估值优(you)势和性价比依旧凸显。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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