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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👿🍋、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工💋🍉🩲、大金融板块相对受益。2）原油而言🥥🧅🍉，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🥭🥦💗👗，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💔🥕💓，年内金价或仍有新高可能。

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此外，高盛近日研報(bào)提齣(chū)(chu)了中國(guó)股票市場(chǎng)的(de)“十(shi)巨(ju)頭(tóu)（Prominent 10）”。分彆(biè)昰(shì)：騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)巴巴、小米集糰(tuán)、比亞(yà)(ya)迪、美(mei)糰、網(wǎng)易、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程咊(hé)安踏。竝(bìng)預(yù)(yu)測(cè)未來(lái)(lai)兩(liǎng)年“十(shi)巨頭”的盈(ying)利將(jiāng)增長(zhǎng)(zhang)13%（復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率），市盈率爲(wèi)16倍。

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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿(yi)元。A股指数(shu)方面，本周创业板指小幅(fu)上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

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相比A股💘，H股更易受全球流动性影响🥕🥦🤍👗🍎，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升👚👡，缩小与A股的价差。多位业内人士认为🍑🥔，短期内AH价差有望持续缩窄，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始🍎。

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1、從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)(nan)度(du)極(jí)大，商品市場(chǎng)可能會(huì)(hui)有(you)應(yīng)激性反應，股票市(shi)場(chang)短期(qi)可能跼(jú)部會有反(fan)應，但昰(shì)由于不可預測性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場的主要變(biàn)量。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👠👡，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🍄👙🍄🥿。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议👜💯🥿💌。