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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持(chi)續髮佈。

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據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)(bao)•數(shù)據(ju)欄(lán)目此前梳理，在AI眼(yan)鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)(xian)示糢(mó)組領(lǐng)域(yu)成(cheng)本佔(zhàn)比25%，涉及上市公(gong)司包(bao)括比依(yi)股份、中光學、藍(lán)特光學、騰(téng)景科技、清越科(ke)技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)(he)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🍊🥒，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🥑、持续研发投入大🍋、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露💓💕🍊、加强投资者适当性管理方面作出安排🥕😠。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🤍👝🥻👝，试点引入资深专业机构投资者制度👛；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🩱，支持人工智能、商业航天💓💋、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🧅🍉🥥。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1、整体看🍄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍎👝🥑、6月随着出口增速的收窄🥒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👄🍅、库存周期、合同负债增速🥾🍇、二季度行业中观景气度等维度🥑🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆🍎🍍🥝，半导体、光学光电子、消费电子🍉👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉😻💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭🌽🩰🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒🍄👄🥻，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭、家具🍓💟🍆、饰品🍇🥒🩳🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🥑；此外贵金属、燃气💓💗🧅、电力🍓、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾😈🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2020年🥦，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%👿。