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吃喝板块近期持续回调🍈🍒🍈🍆，但于当前位置或不必过度悲观👙👝🍑。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👠🩰🌽，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍈👡🧅🥿👛、扩内需相关政策持续推出💯🍇👝，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍄，板块中长期配置机会逐步到来🍌💛。另一方面👢🩱🍋，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👞💟🎒🤬😠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍉🩳。

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三(san)是坚持(chi)重点突破(po)，树立标杆。“先(xian)落(luo)地、再推(tui)广”是改革的宝贵(gui)经验之一。在推进综合改革中，要强化“以(yi)点带面(mian)”思(si)维，集中资源力量，选择重点区域，对(dui)核心任务(wu)、关(guan)键任务予以(yi)单点突破，形成(cheng)示范效应。

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这里我们(men)分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏(zou)判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下(xia)行的空间都有(you)限。短期市场节奏可(ke)能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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1、近期，监管部门叫停多地汽车金融“高息高返”业务。这一曾被银行和经销商视为“双赢”的(de)营销模式，在实际操作中(zhong)逐渐演变(bian)为损害消费者(zhe)权益、扰(rao)乱市场秩序的行(xing)业乱象。

2、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄，各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收(shou)窄。本週景氣改善的(de)領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行(xing)，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口(kou)衕比增幅擴(kuò)大(da)；3）5月汽車包括底(di)盤齣(chu)口衕比增幅擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路、有色、汽(qi)車等。