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展望7月💕🩲👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓😻，在科技🥒🍋🩱、消费🩱🍎🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本🩱👿，连续15年战胜指数😈，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了👄😈🍈👢？以前觉得他是个价值投资者🤍，这次危机中露出原形了🥾🩱🥑，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头😡🍍🤬。其实价值骗子还蛮多的👜。所以你对多少次都无所谓🌽，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际💌🌽🩱💗。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍍🍑。此前💋🍌，伊朗议会25日通过法案👚🥥，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎(yi)，主因是人民币的(de)不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮(liang)眼。汇(hui)率将决(jue)定(ding)后续(xu)脉冲行情的(de)延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。