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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🍄👿！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💖，国防军工板块或已进入击球区间👚👛🥻🍋👝。华泰证券也指出👗，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易🍏🥒，显示买盘资金强势。

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4月的贸易战再次提(ti)醒(xing)我们，当中国资(zi)产的长期(qi)重估已经成为一个共(gong)识的时候，任何过度反应(ying)一些(xie)外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错(cuo)率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同比下跌区间(jian)，带动全(quan)口径CPI同比(bi)涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑(yi)制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来(lai)的(de)冲突，都可能会影(ying)响到减(jian)税(shui)法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上做文(wen)章(zhang)的空(kong)间。如(ru)果从这个角度看问题，中东(dong)的冲突对中国资产未必有负面影响。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍆，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🍆💝、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🤬💟，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💋；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥑🥥🧡，美元走强🍓，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥥。

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1、6、6月13日，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投🎒、天堂硅谷、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资，凯乘资本连续担任独家财务顾问，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国、倚锋资本、兴证资本、清松资本等投资方超亿元投资之后👿💯，再度获得资本方认可🍏👗🍌，半年内连续获得累计超过2亿元投资。

2、进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链👛🧅，短期预计价格维持震荡走势😡🍒🤬👙🍍。根据USDA5月供需预测🥔，由于价格持续偏低🍋🍋👚🍑，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下👢🎒，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加🥭🥝，谷物🩰、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。