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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛(niu)市上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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