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报告显示🍍🍏🍌，2025年截至6月8日😡🥾🍆👜💟，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元🍉🍓，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”🍅，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升💔👠🥭👘。

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得益(yi)于(yu)中亞(yà)班列強(qiáng)大的“帶(dài)貨(huò)”能力(li)，産(chǎn)自中亞的棉紗(shā)、銻(tí)精鑛(kuàng)、麥(mài)粰(fú)顆(kē)粒、大麥等進(jìn)入湖北市場(chǎng)。衕(tòng)時(shí)，新能源汽車(chē)、光伏組件、電(diàn)子産品、生活用品等“湖北造”正加速走曏(xiǎng)中亞國(guó)傢(jiā)。

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5月份🥕，社会消费品零售总额41326亿元🍌🥒🥦，同比增长6.4%🥥👢，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%🥔🥥。按经营单位所在地分🍊，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元🥝，增长5.4%🍏🧄🎒💓。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%👛🥥👗🩲；餐饮收入4578亿元，增长5.9%👿。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类🥻、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%🍓、21.8%、28.3%💌🍄。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类💋、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%👜🥕🥦🩱🥒。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元🍈，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元🥬🍄🌽👢，同比增长8.5%🧄🍋🍒。其中🩱😈🍄💛，实物商品网上零售额49878亿元🧅，增长6.3%🩲💓，占社会消费品零售总额的比重为24.5%💓。1-5月份🥬💌，服务零售额同比增长5.2%。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮(lun)动面积更大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益(yi)的比例衡(heng)量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二(er)轮超(chao)跌反弹中(zhong)，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益(yi)行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽(kuan)。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后💕，或不必过度悲观👛。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🥭。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工💗🥔、专业服务、休闲食品等行业。

2、短期海外扰动增加，贵金属和(he)油气出现脉冲式修(xiu)复。我们继续提示，新消(xiao)费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药龙头本身(shen)在景气(qi)叙(xu)事中。本(ben)身是符(fu)合基本面趋势投资的方向，在景气预期(qi)二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股(gu)价上行趋势未结束。短期高位(wei)波动加剧(ju)，但(dan)还不是中级别风险。但我们仍(reng)审(shen)慎看待新消费赚(zhuan)钱效应(ying)扩(kuo)散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。