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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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ST新潮6月29日下午(wu)披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六(liu)次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)(dui)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)(jue)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召(zhao)開(kai)臨(lín)時(shí)股東大(da)會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提(ti)案》”）。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🧡💘。

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然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年告负👞。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入🥒👢，持续处于“失血”状态。

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2、LV“巨輪(lún)”內(nèi)部昰(shì)什麼(me)樣(yàng)，也惹(re)得不(bu)少(shao)遊(yóu)客好奇。巨輪現(xiàn)已對(duì)公衆開(kāi)放，現場(chǎng)設(shè)寘了咨詢(xún)(xun)處(chù)，遊客需(xu)通過(guò)線(xiàn)上小(xiao)程序提前(qian)預(yù)約(yuē)。記(jì)(ji)者現場掃(sǎo)碼(mǎ)看到，截至29日(ri)18時(shí)，下週工作日仍有少量(liang)名(ming)額(é)可以預約。