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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍒🩰；出口方面💓🧄，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍏、33.4%🥿。此外算力租赁订单持续落地👚🩳👢😻🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👝🍆、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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截面波动率(lv)来看(kan)，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横截(jie)面(mian)波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中(zhong)证(zheng)1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周(zhou)下降，短期(qi)Alpha环境减弱。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍅。

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德固特2025年一季报显示🧅🧄👢，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元💌👞，同比下降53.24%。

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1、尽管(guan)苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市(shi)场仍以高度酒为主导。五粮液(ye)调研显示，20-35岁人群中(zhong)仅19%偏好白酒，远低于啤(pi)酒的52%。

2、短期铁水暂无大(da)幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期(qi)来看，钢(gang)材出口(kou)虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半(ban)年铁水产量面(mian)临(lin)向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹(dan)性较大，产量变化将(jiang)主要取决于下游需(xu)求，阶段性受(shou)到焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下跌空(kong)间，焦炭价格仍(reng)将受(shou)到来自(zi)成本(ben)端的拖累。短期焦炭供应维持高位(wei)，铁水暂无(wu)大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面(mian)矛盾有(you)限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭(tan)仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后(hou)续重点关注钢厂生产节(jie)奏、炼焦(jiao)成(cheng)本、关税政策以及(ji)宏观情绪。